Kapitlet handler om minimumskravene til CRM-systemer, principper for Access-databaser, og hvordan Access kan bruges til at udvikle et meget enkelt CRM-system.

Kapitlets hovedafsnit er:

Krav til køb og udvikling af CRM-system
CRM-mini i Access
Formularen – Vis et firma
Dataarkvisning – Vis liste med firmaer
Pipelinestatus giver overblik
Tabeller indeholder alle data
Oprettelse af nyt felt i tabel og formular
Relationer mellem tabeller
Forespørgsler
List alle personer - forespørgsel
Udtræk af personer til brevfletning

Krav til køb og udvikling af CRM-system

Når marketingplanen er færdig, så er det næste skridt at etablere CRM-systemet og tilpasse det med felter og funktioner i overensstemmelse med marketingplanens aktiviteter. Man bliver aldrig færdig med at udvikle CRM-systemet. Det er en uendelig proces med planlægning, markedsføring, responsregistrering og rapportering. For hver proces kan der opstå behov for nye funktioner eller input/output af nye data, som skal bruges senere i markedsføringen. Endelig skal man være indstillet på, at CRM-systemet løbende skal udvikles. Selv når systemet er kommet i brug og anvendes i markedsføringen.

CRM-mini i Access

Der er udviklet et meget lille CRM-system i, og på grund af systemets størrelse har systemet fået navnet "CRM-mini". VisFirma er den primære formular i CRM-mini. Formularen indeholder

felter til registrering af stamdata på virksomhederne
felter til registrering af behovsrelaterede informationer
subformular til registrering af persondata
subformular til registrering af kontakthistorik

Der er også mulighed for, at formularen kan tilpasses med egne Info-felter. I formularen til højre er Info-felterne brugt til at vise resultatet fra telefonanalysen.

Det er selvfølgelig muligt at oprette flere felter.